Sökning: "Financial advisory process"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Financial advisory process.

  1. 1. Hur arbetar rådgivare i kris? : En kvalitativ studie som undersöker hur rådgivare arbetar med SwedSecs nya kompetenskrav om ekonomisk psykologi och fallgropar i rådgivningsprocessen.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Julia Jakobsen; Albin Pettersson; [2023]
    Nyckelord :Behavioral finance; advisors; psychological pitfalls; advisory process; SwedSec; economic psychology; psychological factors; Beteendeekonomi; finansiella rådgivare; psykologiska fallgropar; rådgivningsprocessen; SwedSec; ekonomisk psykologi; psykologiska faktorer;

    Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 infördes ett nytt kompetenskrav i SwedSec om ekonomisk psykologi och finansiella rådgivare. Det har under de senaste åren varit stora ekonomiska oroligheter där konsekvenserna av Coronapandemin och det pågående kriget i Ukraina i kombination med andra faktorer har resulterat i rekordhöga inflationsnivåer, vilket i sin tur har resulterat i höjningar av styrräntan. LÄS MER

  3. 2. Hur har digitaliseringen påverkat revisorns arbetssätt och roll? : En kvalitativ studie om digitaliseringen inom revisionsbranschen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Johanna Izgin; Samuel Izgin; [2022]
    Nyckelord :Auditor; Auditing; Digitization; Auditing firms; Auditor s function; Auditor s Role;

    Sammanfattning : Digitization has changed the auditing profession in different ways. Audits can now be carried out digitally and audit firms have switched from the analogue to the digital way of working. LÄS MER

  4. 3. En fastighetsinvesteringsmarknad i förändring? : En studie av utländska aktörers påverkan på Stockholms fastighetsmarknad

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :David Westin; Jakob Öztomsuk; [2022]
    Nyckelord :Foreign actors; investments; real estate markets; Utländska aktörer; investeringar; fastighetsmarknader;

    Sammanfattning : Utländska investerare har varit aktiva på fastighetsinvesteringsmarknaden i Stockholm sedan slutet på 1990-talet. Perioden 2010–2020 utmärks av att utländska aktörer inledningsvis bemötte efterdyningarna av finanskrisen, följt av en period av högkonjunktur och slutligen en instabil ekonomisk tid till följd av covid-19-pandemin. LÄS MER

  5. 4. Understanding the Implications of Sustainability Inclusion : A Case Study of the Role of the Financial Advisor and Sustainability

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Rebecca Larsson; Linnea Månsson; [2021]
    Nyckelord :Advisor role; EU action plan on sustainable; fiduciary duty; financial advisor; MiFID II; retail clients; sustainable finance; sustainable investing; sustainability preferences.; Rådgivarrollen; EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt; god rådgivningssed; finansiell rådgivare; MiFID II; privatkunder; hållbar ekonomi; hållbara investeringar; hållbarhets-preferenser;

    Sammanfattning : The role of the financial advisor is subject to fiduciary duty, which means that the advisor always should act in the best interest of the client and has traditionally referred to the financial aspects. Finance is now experiencing a revolution, where the concept of sustainable finance is on the agenda of many actors when the sustainability amendments to MiFID II entered into force, as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. LÄS MER

  7. 5. Digitalisering ur en rådgivares perspektiv : en kvalitativ studie om rådgivarens utmaningar i det digitala kundmötet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Sanna Lundgren; Chenchira Mårtensson; [2021]
    Nyckelord :Banking; Financial advice; Customer Value; Interaction; Online banking; Online meeting; Financial advisory process; Bank; Finansiell rådgivning; Kundvärde; Interaktion; Digitalt rådgivningsmöte; Digitalt kundmöte; Rådgivningsprocess;

    Sammanfattning : Finansiell rådgivning är en tjänst som karaktäriseras av att det är en aktivitet som ett företag utför för att möta kundens behov. Interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden är därmed betydelsefull. Då en interaktion består av två parter är det även relevant att studera den finansiella rådgivarens perspektiv. LÄS MER